A biztosításközvetítő képzés OKJ azonosítója:
- 52 343 02 0010 52 01 Független biztosításközvetítő
- 52 343 02 0010 52 02 Függő biztosításközvetítő
Tartalomjegyzék:
A biztosításközvetítő képzés célja
A biztosításközvetítő képzés bizonyítványának jellege
A biztosításközvetítő képzésben való részvétel feltétele
A(z) BIZTOSÍTÁSKÖZVETÍTŐ TANFOLYAM ÁRA, HELYSZÍNEI, INDULÁSI IDŐPONTJAI
A biztosításközvetítő képzés tantárgyai
A biztosításközvetítő képzés vizsgái
A biztosításközvetítő végzettséggel betölthető munkakörök
A biztosításközvetítő munkaterületének leírása
A biztosításközvetítő
képzés célja:
A biztosításközvetítő munkakör betöltéséhez szükséges
kompetenciák elsajátíttatása. A biztosításközvetítő képes legyen
az ügyfeleket szakszerűen tájékoztatni, felkelteni a biztosítás
iránti igényt, és tanácsot adni. Ismerje a biztosítási szerződés
megkötésével kapcsolatos jogszabályokat.
- A függő biztosítóközvetítő egy
konkrét biztosító termékeit vagy több biztosító egymással
nem versenyző termékeit közvetíti.
- A független
biztosításközvetítő (többes ügynök, alkusz) több biztosító
termékeit közvetíti, azok versenyző termékeire kiterjedően.
A független biztosításközvetítő a megbízót képviseli és
érdekeit védi.
A biztosításközvetítő képzés bizonyítványának
jellege:
A tanfolyam államilag elismert középfokú szakképzettséget,
tanúsító bizonyítványt ad.
A biztosításközvetítő képzésben való részvétel
feltétele:
Érettségi vizsga.
Biztosításközvetítő tanfolyam
A biztosításközvetítő képzés tantárgyai:
- Pénzügyi szolgáltatói feladatok
- Biztosítástechnikai feladatok
- A biztosításra vonatkozó jogszabályok szerinti működés
- Marketing
- Ügyfélkapcsolat és kommunikáció
- Számítástechnikai feladatok
- Többes ügynöki és független közvetítői működés (csak a
független biztosításközvetítőnél)
A biztosításközvetítő képzés vizsgái:
A fent megadott 7 illetve 6 modulból írásbeli, gyakorlati és
szóbeli vizsgafeladat.
A biztosításközvetítő végzettséggel betölthető
munkakörök:
Ügynök (szolgáltatási, kereskedelmi)
A biztosításközvetítő munkaterületének leírása:
- Függő biztosításközvetítő:
• A függő
biztosításközvetítő a Bit.-ben foglaltak alapján egy biztosító
biztosítási termékeit, vagy több biztosító egymással nem
versenyző biztosítási termékeit közvetíti.
• Felismeri és felméri az ügyfelek biztosítási szükségleteit, a
jogszabályban meghatározott módon és tartalommal tájékoztat,
tanácsot ad és kidolgozza a megfelelő biztosítási megoldást az
ügyfél részére. Átlátja a biztosítási értékesítési folyamatot, a
fő pénzügyi- és adminisztrációs folyamatokat, figyelembe veszi a
biztosított, és védi a saját társasága érdekeit, rendszeres
kapcsolatot tart az ügyfelekkel. Tevékenysége kiterjed a
biztosítási szerződés előkészítésére, megkötésére és az
ügyfélkapcsolat ápolására, valamint a biztosító szerződésből
eredő jogainak gyakorlásában és kötelezettségeinek
teljesítésében való közreműködésre.
- Független biztosításközvetítő:
• A független
biztosításközvetítő (többes ügynök és/vagy alkusz) a Bit.-ben
foglaltak alapján több biztosító termékeit közvetíti.
• A többes ügynök a függő biztosításközvetítő tevékenységeit
végzi egyidejűleg több biztosítóra, illetve azok versenyző
termékeire kiterjedően.
• Az alkusz tevékenységét az ügyfél megbízásából eljárva végzi:
felméri az ügyfél igényeit, beszerzi az egyes biztosítókra és
termékeikre vonatkozó információkat, melyek alapján azokat
összehasonlítja, illetve értékeli és biztosítási megoldást
javasol, a megbízót képviseli és érdekeit védi a szerződés
megkötése és a biztosítóval való kapcsolattartás során.
• A független biztosításközvetítő tevékenységének szakszerűsége
és az ügyfélkapcsolat minősége egyaránt cégének és a biztosítási
szakmának jó hírét bizonyítja és szolgálja