Biztosításközvetítő tanfolyam

A biztosításközvetítő képzés OKJ azonosítója:

• 52 343 02 0010 52 01 Független biztosításközvetítő
• 52 343 02 0010 52 02 Függő biztosításközvetítő 

A biztosításközvetítő képzés célja:
A biztosításközvetítő munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. A biztosításközvetítő képes legyen az ügyfeleket szakszerűen tájékoztatni, felkelteni a biztosítás iránti igényt, és tanácsot adni. Ismerje a biztosítási szerződés megkötésével kapcsolatos jogszabályokat.

• A függő biztosítóközvetítő egy konkrét biztosító termékeit vagy több biztosító egymással nem versenyző termékeit közvetíti.
• A független biztosításközvetítő (többes ügynök, alkusz) több biztosító termékeit közvetíti, azok versenyző termékeire kiterjedően. A független biztosításközvetítő a megbízót képviseli és érdekeit védi.

A biztosításközvetítő képzés bizonyítványának jellege:
A tanfolyam államilag elismert középfokú szakképzettséget, tanúsító bizonyítványt ad.

A biztosításközvetítő képzésben való részvétel feltétele:
Érettségi vizsga.
 

A(z) BIZTOSÍTÁSKÖZVETÍTŐ TANFOLYAM ÁRA, HELYSZÍNEI, INDULÁSI IDŐPONTJAI:

Biztosításközvetítő tanfolyam

A biztosításközvetítő képzés tantárgyai:

• Pénzügyi szolgáltatói feladatok
• Biztosítástechnikai feladatok 
• A biztosításra vonatkozó jogszabályok szerinti működés
• Marketing
• Ügyfélkapcsolat és kommunikáció
• Számítástechnikai feladatok 
• Többes ügynöki és független közvetítői működés (csak a független biztosításközvetítőnél)

A biztosításközvetítő képzés vizsgái:
A fent megadott 7 illetve 6 modulból írásbeli, gyakorlati és szóbeli vizsgafeladat.
 
A biztosításközvetítő végzettséggel betölthető munkakörök:
Ügynök (szolgáltatási, kereskedelmi)

A biztosításközvetítő munkaterületének leírása:

• Függő biztosításközvetítő:

• A függő biztosításközvetítő a Bit.-ben foglaltak alapján egy biztosító biztosítási termékeit, vagy több biztosító egymással nem versenyző biztosítási termékeit közvetíti.
• Felismeri és felméri az ügyfelek biztosítási szükségleteit, a jogszabályban meghatározott módon és tartalommal tájékoztat, tanácsot ad és kidolgozza a megfelelő biztosítási megoldást az ügyfél részére. Átlátja a biztosítási értékesítési folyamatot, a fő pénzügyi- és adminisztrációs folyamatokat, figyelembe veszi a biztosított, és védi a saját társasága érdekeit, rendszeres kapcsolatot tart az ügyfelekkel. Tevékenysége kiterjed a biztosítási szerződés előkészítésére, megkötésére és az ügyfélkapcsolat ápolására, valamint a biztosító szerződésből eredő jogainak gyakorlásában és kötelezettségeinek teljesítésében való közreműködésre.  

• Független biztosításközvetítő:

• A független biztosításközvetítő (többes ügynök és/vagy alkusz) a Bit.-ben foglaltak alapján több biztosító termékeit közvetíti.
• A többes ügynök a függő biztosításközvetítő tevékenységeit végzi egyidejűleg több biztosítóra, illetve azok versenyző termékeire kiterjedően.
• Az alkusz tevékenységét az ügyfél megbízásából eljárva végzi: felméri az ügyfél igényeit, beszerzi az egyes biztosítókra és termékeikre vonatkozó információkat, melyek alapján azokat összehasonlítja, illetve értékeli és biztosítási megoldást javasol, a megbízót képviseli és érdekeit védi a szerződés megkötése és a biztosítóval való kapcsolattartás során.
• A független biztosításközvetítő tevékenységének szakszerűsége és az ügyfélkapcsolat minősége egyaránt cégének és a biztosítási szakmának jó hírét bizonyítja és szolgálja